Oh! You better watch out 
You better not cry
You better not pout
I''m telling you why 
Santa Claus is comin'' to town! 
He''s making a list 
He''s checking it twice 
He''s gonna find out 
Who''s naughty or nice 
Santa Claus is comin'' to town! 
* He sees you when you''re sleeping 
He knows when you''re awake 
He knows if you''ve been bad or good 
So be good for goodness sake! 
Oh! you better watch out 
You better not cry 
You better not pout 
I''m telling you why 
Santa Claus is comin'' to town!
Santa Claus is comin'' to town!